为您的生活计划捐赠及其他赠予策略
制定计划的赠予策略是您的遗产可以世代相传的最有影响力的方式之一。根据您的独特情况和目标，有计划的赠予将会是最明智的遗产规划策略。
财务顾问会与您讨论以下内容：
遗产规划
ESTATE PLANNING
为您的子孙后代制定遗产规划策略
人生计划不仅包括您的财务规划，更是为了子孙后代做规划。
您的生活计划可以持续下去，以影响您的家庭，社区和员工。与我们团队一起制定遗产计划策略，以现在控制您的财务和健康状况，让您的礼物和规划策略发挥最大的作用。
世代相传的遗产规划：
我们的每一位管理顾问将专注于您的情况定制适合您的遗产规划。
- 建立遗产规划
- 赠与策略
- 传统规划
- 财富转移
- 委托书
开始您的遗产规划
我们知道您已经计划了自己的财务生活，并为到达自己的位置而努力工作。我们将成为您的拥护者，并致力于帮助您为自己的生命以及子孙后代保留财富。
制定遗产规划涉及一系列决策，然后以书面形式进行交流。我们的财务顾问准备与您的遗产规划团队合作，或帮助您建立团队，因此您可以遵循既定计划以达到您的目标。
为子孙后代未雨绸缪
传统规划是遗产规划的重要组成部分，它使您有机会将资产转移给您的亲人
我们的财务顾问与客户合作，以了解他们的钱正在讲述的故事，并且在许多情况下，这笔钱是否有未写的最后一章。让您的财务顾问指导并指导您完成商机和税收要求，使您的遗产可以继续发挥最大的作用。
把财富传给下一代：世代相传
我们知道，家庭对您来说就意味着全世界，以周到的方式将金钱留给家庭会帮助您在遗产规划中感到安全。无论您确切地知道要对自己的遗产做什么，还是正在寻找建议，我们都致力于支持整个家庭的需求和目标。让人生计划来为您承担繁重的工作，规划您的财务旅程，让您享受生活并为未来做好准备。
财务顾问会询问以下问题：
- 您对自己的财富（无论是大还是小）如何转移给继承人有何偏好？
- 您想采取什么措施来帮助您的受益人避免因遗嘱认证而引起的分歧和费用？
- 您做了什么以最节税的方式转移您的财富？
- 您是否已经与同时工作的财务顾问和房地产律师合作？他们如何互相沟通？
- 您的预期寿命的重大变化（更长或更短）将如何影响您的财务和遗产计划？
