家族是一种荣耀未来可期
伊森家族办公室总部位于美国加州尔湾市,专注为国内高净值客户提供全方位资产配置的一站式家族财富管理,量身定制全面专业的财富规划建议,制定合理的家族事务规划方案,包括财务规划、资产管理、美国地产投资置业、美国保险、美国安家、免税退休规划、遗产规划、子女教育规划、美国税务、家族信托一站式专属解决方案,满足高净值客户多元化的财富保值、财富增值和财富传承的需求。
伊森家办坚持待客以诚,把每位客户视为我们的终身的合作伙伴,这保证了我们对每个客户的长期需求有充分的了解,结合实际的案例和深厚的行业经验,实现家族治理和传承,守护家族的理念和梦想!
“您的家庭遗产取决于您今天采取的行动。”
约翰·迪·莱姆
服务优势
经验丰富
当您面对新的财务机遇和障碍时,您要做的最重要的决定之一就是,选择一名财务顾问和合作伙伴,作为专业财务顾问,我们认真对待每一项客人的诉求,我们具备丰富的实战经验,为您提供最佳建议。
目标明确
我们与LPL的合作关系为我们提供了透明的独立研究和其他资源,可以为您提供最客观的专业性建议。我们拥有业内最大的独立研究团队,可以帮助您打消一切与财务计划决策相关的所有疑虑。
以诚相待
用心聆听,细意策划,为您制定透彻易明的方案,并与您坦率的讨论我们所做的专业领域里的真实情况。
积极主动
我们积极关注您的综合财务状况,帮助您更好地为成功做好一切准备,并避免产生不必要的压力。
整体效应
对您的财务状况进行全面分析,降低潜在性的风险并优化实现目标的可能性,同时努力避免灾难性的损失。
“一个好的财务计划是一个路线图,可以向我们确切地显示当今的选择将如何影响我们的未来。”
亚历山德拉·冯·托贝尔
我们做什么
遗产规划传承
税务规划
税务规划
结合您的资金流入和资金流出情况,以寻找机会来减少总体税负
家族信托
家族信托
信托是一种特殊的财产管理金融制度,是保护、传承财富的最佳手段
多年的实战经验、专业知识的积累和积极对于新产品的学习探索,我坚信能够为您提供全方位的VIP定制服务!
不忘初心 砥砺前行
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行业经验(年)
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服务家庭数
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满意客户
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满意度