伊森家族办公室财富指南

与您的家庭财务计划

家族是一种荣耀
未来可期

伊森家族办公室总部位于美国加州尔湾市,专注为国内高净值客户提供全方位资产配置的一站式家族财富管理,量身定制全面专业的财富规划建议,制定合理的家族事务规划方案,包括财务规划、资产管理、美国地产投资置业、美国保险、美国安家、免税退休规划、遗产规划、子女教育规划、美国税务、家族信托一站式专属解决方案,满足高净值客户多元化的财富保值、财富增值和财富传承的需求。

伊森家办坚持待客以诚,把每位客户视为我们的终身的合作伙伴,这保证了我们对每个客户的长期需求有充分的了解,结合实际的案例和深厚的行业经验,实现家族治理和传承,守护家族的理念和梦想!

“您的家庭遗产取决于您今天采取的行动。”

约翰·迪·莱姆

服务优势

经验丰富

当您面对新的财务机遇和障碍时,您要做的最重要的决定之一就是,选择一名财务顾问和合作伙伴,作为专业财务顾问,我们认真对待每一项客人的诉求,我们具备丰富的实战经验,为您提供最佳建议。

目标明确

我们与LPL的合作关系为我们提供了透明的独立研究和其他资源,可以为您提供最客观的专业性建议。我们拥有业内最大的独立研究团队,可以帮助您打消一切与财务计划决策相关的所有疑虑。

以诚相待

用心聆听,细意策划,为您制定透彻易明的方案,并与您坦率的讨论我们所做的专业领域里的真实情况。

积极主动

我们积极关注您的综合财务状况,帮助您更好地为成功做好一切准备,并避免产生不必要的压力。

整体效应

对您的财务状况进行全面分析,降低潜在性的风险并优化实现目标的可能性,同时努力避免灾难性的损失。

“一个好的财务计划是一个路线图,可以向我们确切地显示当今的选择将如何影响我们的未来。”

亚历山德拉·冯·托贝尔

我们做什么

美国房产投资

美国房产投资

我们不仅投资,我们还指导您为梦想中的未来做准备

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美国保险

美国保险

全球最出色的寿险保障产品,以一张保单守护您一辈子的幸福

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资产管理

资产管理

建立并维护包含您个人目标和情况的投资组合

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美国安家规划

美国安家规划

帮助新移民提供食、衣、住、行、育、乐等各方面资讯

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大学教育规划

大学教育规划

每个父母希望他们的孩子在大学教育的帮助下确保自己的财务未来

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免税退休规划

免税退休规划

退休不只是存足够的钱,还要考虑资产保护方案确保退休收入安全无忧

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遗产规划传承

遗产规划传承

遗产规划是征服恐惧,为保护我们所爱的人的未来能做的最好的事情

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税务规划

税务规划

结合您的资金流入和资金流出情况,以寻找机会来减少总体税负

家族信托

家族信托

信托是一种特殊的财产管理金融制度,是保护、传承财富的最佳手段

多年的实战经验、专业知识的积累和积极对于新产品的学习探索,
我坚信能够为您提供全方位的VIP定制服务!

不忘初心 砥砺前行

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